(Versiune program necesară: 6.119) Transpunerea nomenclatorului de produse si servicii Important: Procedura de transpunere este activa doar în luna 08 – 2025. În cazul în care nu este selectată luna 08 2025 din partea de sus a ecranului principal, procedura de transpunere nu va fi funcțională. Înainte de începerea operării documentelor pe luna 08 2025

Variante de vizualizare situații pe centre de cost Centrele de cost se adaugă accesând meniul Bugete/Centre de cost – Centre de cost. Selectați ramura în subordinea căreia doriți să adăugați centrul de cost, iar apoi butonul Adăugare CC în subordinea CC selectat și completați detaliile CC-ului: Pentru a modifica un CC, selectați CC-ul și apoi

Pentru a putea opera comenzile de furnizor sau clienți, trebuie configurate următoarele setări: Accesați Configurare firma, iar pe cartela WinGest – Generalități și bifați următoarele opțiuni: Facturare comenzi Comenzi cu termen livrare multiplu Selectare man.art.comenzi Bon de casa nominal (doar in cazul in care se emit si bonuri fiscale) Apoi pe cartela Wingest – Prețuri

Generarea și transmiterea tichetelor e-Transport prin OAUTH Setări specifice articolelor transportate Confirmarea/Infirmarea transportului 1. Generarea și transmiterea tichetelor e-Transport prin OAUTH Trimiterea automata a tichetelor e-Transport se face în baza integrării e-Factura. (În cazul în care nu este făcută integrarea cu e-Factura se urmează pașii din tutorialul de integrare.) Tichetul  e-Transport se generează din fereastra

Generare plăți din scadențar/situații cu facturi Programul permite generarea automată a plăților din scadențarul de facturi sau situațiile cu facturi din modulul Financiar. Accesați meniul Financiar – Liste Parteneri/Facturi – Scadențar încasări/plăți sau Situații cu facturi: Filtrați lista pentru încărcarea situației furnizorilor: Selectați perioada pentru care să se afișeze scadențarul: Selectați din listă toate facturile

Pentru introducerea unui partener va rog sa urmati pașii de mai jos:1. Accesați Utilitare/Nomenclatoare/Parteneri si apoi butonul Actualizare: 2. Accesați butonul Adaugă: 3.Completati datele partenerului apoi salvați: Dacă aveți CUI partenerului se pot prelua datele acestuia de pe ANAF accesand butonul Preluare automata date CUI de de pe ANAF:  Așteptați sa se finalizeze căutarea apoi puteți prelua datele in baza de date accesand butonul Preluare in baza de date:

Pentru operarea documentelor urmați pașii de mai jos: 1. Întocmire Recepție depozit Din meniu accesați Documente de mișcare → Recepție depozit → Document nou: Pentru a trece prin toate câmpurile obligatorii ale machetei utilizați tasta ENTER și săgețile de pe tastatură. Se poate utiliza și mouse-ul. În această machetă se completează următoarele câmpuri: Tip op.(TVA):

Varianta 1 La recepția facturii de bunuri, după culegerea tuturor pozițiilor accesați din cartela Acțiuni butonul “Aplică Rabat Global“, unde la valoare rabat completați valoarea transportului de pe factura furnizorului de transport, apăsați calcul. Toate prețurile la produsele recepționate vor fi crescute pentru a îngloba costul de transport: pentru revenirea la valoarea corecta a facturii,

Pentru evidența bunurilor primite în custodie vă recomandăm următorul mod de lucru: Definiți în planul de conturi, în prealabil, conturile 891.FUR de tip FUR și 891.CLI de tip CLI cu evidența pe parteneri: Configurați contul 8033 astfel încât să fie de tip DEP: 1. Operați o Recepție depozit pe 8033 din avizul de la furnizor.

Pentru a evidenția stocurile pe magazii distincte pe furnizori, accesați Configurare societate, cartela “WinGest-General” unde trebuie bifată opțiunea “Magazie noua/Factura intrare”: Operarea receptiilor După setarea opțiunii de evidență pe magazii distincte pe recepții, operați normal recepția. După operarea recepției magazia nouă aferentă recepției se creează fără confirmare. Denumire este formată din numărul facturii concatentat cu simbolul

Pentru a evidenția stocurile pe magazii distincte pe furnizori, accesați Configurare societate, cartela “WinGest-General” unde trebuie bifată opțiunea “Magazie noua/Furnizor intrare”: Operarea receptiilor După setarea opțiunii de evidență pe magazii distincte pe furnizori, după selectarea furnizorului se cere confirmarea creării unei noi magazii pentru acel furnizor, dacă aceasta nu există deja. Răspundeți cu “Yes”: Ca

În acest tutorial vă prezentăm diverse modalitati de operare a reducerilor primite pe facturile de furnizori. I. Recepții interne a. Înregistrare discount ca și poziție separată Presupune culegerea pe poziție separata a reducerii respectând pozițiile de pe factura furnizorului. După operarea produselor, pe o poziție nouă se accesează butonul Discount (scurtătura ALT+D) care adaugă codul

I. Exemplu operare recepție depozit Recepțiile intracomunitare de bunuri se culeg în baza facturii furnizorului extern. În recepție, în parte de sus completați datele de pe factură și alegeți ca și tip op (TVA) ”Achiziție intracomunitară”. Pentru transport accesați butonul ”Transport” și completați detaliile facturii de transport. După completarea detaliilor din factură, la culegerea produselor

I. Exemplu operare recepție depozit Recepțiile extracomunitare de bunuri se culeg în baza facturii furnizorului extern dar și a declarațiilor vamale cuprinzând taxe vamale, comision vamal, accize și costuri de transport. Pentru evidențierea taxelor, trebuiesc definite analitice la contul 446, de exempu: 446.TV pentru taxe vamale, 446.CV pentru comision vamal, 446.TVA pentru tva achitat în vama, 446.AC  pentru accize). Accesați

A. Plata furnizorilor în LEI În modulul Financiar – Document nou – Op. Casa/Banca, alegeți sursa plății din: – A – casa numerar; – B – banca; – A+decont: numerar din decont; Imaginea de mai jos arată plata unei facturi cu chitanță, celelalte 2 cazuri fiind similare. După selectarea opțiunii “Plăți numerar FURNIZOR” și poziționarea

Descriere procedura Utilizând această opțiune, bonul de casa cules în aplicație, încasează contravaloarea facturilor fiscale emise anterior. Ca atare, un astfel de bon fiscal nu scade valoric o gestiune, nu înregistrează direct veniturile și tva-ul aferent, acestea fiind înregistrate în baza facturilor fiscale pe care le încasează. În vederea corelării acestor venituri înregistrate pe casa

Pentru a emite facturi din contracte, trebuie să adăugați întâi contractele, urmând pașii sunt de mai jos: P 1. Se intră la meniul Contracte / Servicii – Actualizare contracte – Adaugă –  și se completează căsuța de mai jos. Atenție: În cazul unui contract pe perioada nedeterminata valabilitate până la dată … se completează o

Accesati: http://softpro.ro/instructiuni_gsp/gsp_tutorial_agricultura.pdf

Vă propunem următoarele variante de lucru pentru operarea vânzărilor din depozit cu Bon fiscal și Aviz de livrare: I. Avize de custodie Întocmire Aviz custodie Se folosesc în cazul în care produsele sunt livrate în magazia clientului de unde urmează să fie facturate pe măsură revânzării (în cazul mărfurilor) sau al consumului (în cazul materialelor)

Pentru legarea casei de marcat cu driver FiscalNet la programul WinGest, urmați pașii de mai jos: În aplicația FiscalNetse setează directorul de bonuri și de răspuns, conform imaginii de mai jos: În WinGest, se accesează Configurare stație, cartela Setări generale, se bifează opțiunile ”Conectare ECR”, ”ECR c.f. Leg.2018” și se selectează tipul casei de marcat.

Se pot exporta atât nomenclatoare de parteneri/produse, cât și documente și diverse rapoarte. Exista mai multe modalități prin care se pot exporta datele în format XLS, precum și în alte formate: A. Utilizarea butonului Export din cadrul tabelului multifuncțional Notă: În cadrul acestei ferestre se pot exporta situațiile și în format CSV sau DBF, în

Se pot defini mai multe criterii de sortare prin definirea categoriilor și a subcategoriilor. Să considerăm următorul exemplu: Se vor defini două produse noi, la care vom adăuga două atribute suplimentare. Produsele se adaugă accesând meniul Utilitare/Nomenclatoare, se selectează ”Stocuri” și se accesează butonul ”Actualizare”: Produs 1: ”Cablu electric”, are categoria ”electrice”; Produs 2: ”Întrerupător

Pentru realizarea a putea realiza importul din nomenclatorul de stocuri sau de parteneri dintr-o firma în alta, urmați pașii de mai jos: 1. Selecție nomenclator a. În cazul în care doriți exportul nomenclatorului de stocuri accesați meniul Utilitare/Nomenclatoare, bifați Stocuri și ”Actualizare”: b. În cazul în care doriți exportul nomenclatorului de parteneri accesați meniul Utilitare/Nomenclatoare,

Nume câmp Tip și lungime Coloana XLS Obligatoriu Semnificație și observații record_id C50 A DA Identificatorul înregistrării căreia îi aparține atributul – Dacă categorie = 1 atunci record_id = Marca – Dacă categorie = 2 atunci record_id = Cod produs – Dacă categorie = 3 atunci record_id = Cod partener – Dacă categorie = 4

La emiterea bonului de casă, daca se acorda reduceri de pret, se poate folosi fie rubrica ajutatoare “R” pentru completarea procentului de reducere, fie cu completarea unui alt pret decat cel din receptie. După ce bonul este trimis la casa de marcat, dacă clientul dorește Factură, emiteti “factura la bon de casă” urmand pasii din

La un restaurant managementul firmei decide conducerea evidenței primare și contabile a gestiunii ingredientelor global-valoric, prin “Raportul gestiune zilnic”, însemnând că se definesc prețuri de amănunt fixe pentru fiecare ingredient, iar prețurile felurilor de mâncare vândute se obține prin rețetar și rămân neschimbate. Modificarea prețului cu TVA al unui ingredient presupune necesitatea recalculării prețurilor de

Accesând fereastra de Configurare societate fie din aplicația WinConta, fie din Administrare – Firme, în cartela WinGest-Prețuri bifați opțiunea de „Prețuri în valută”. Poate fi de folos și opțiunea de preluare prețuri prestabilite care se referă la prețurile de cumpărare negociate cu furnizorii și completate în nomenclatorul de produse. Actualizarea cursului valutar zilnic se realizează

În cazul în care din diverse motive ați ajuns în situația în care aveți stoc negativ pe o fișă a unui produs, însă pe alta al aceluiași produs este pozitiv, urmați pașii de mai jos în vederea compensării lor. În exemplul de față consideram stocul următor pe același cod de produs: Fișă magazie 1: -2

De cele mai multe ori, înaintea listări unor situații sau înaintea actualizării unor informații, se ajunge la afișarea unor date într-un tabel multifuncțional. Acțiunile permise în acest instrument sunt descrise mai jos. 1 Salt la prima înregistrare din tabel. 2 Căutare informație în tabel. Căutarea se face pe coloana curentă. Se selectează informația dintr-o anumită

Se pot restricționa anumite conturi, astfel încât ele să nu fie vizibile decât de către anumiți utilizatori. Aceasta configurare se realizează în planul de conturi accesibil din WinGest/WinConta, în meniul din partea stângă la Utilitare/Nomenclatoare, bifați opțiunea ”Tot planul de conturi” apoi accesați butonul ”Actualizare”. Accesarea planului de conturi se poate realiza și prin scurtătura

Primul pas în realizarea inventarului este preluarea stocului scriptic în lista de inventar, după operarea în prealabil a tuturor documentelor de mișcare a stocurilor realizate pana la momentul efectiv al inventarierii. Acest lucru se realizează în modulul WinGest prin meniul Stocuri/Inventare/Inventar nou. Întrucât de-a lungul folosinței programului, puteți realiza nenumărate inventare, vă sugerăm ca la

Service auto – Mode de lucru La finalizarea lucrării de reparație, se întocmește devizul de lucrări. Documentul este accesibil din meniul din partea stângă la Documente de mișcare/Operare documente. Aici pe primele poziții se completează piesele de schimb și materialele utilizate la prețul de vânzare cu tot cu TVA, iar pe ultimele lucrările de manopera

În planul de conturi recomandăm evidența pe gestiuni separate în funcție de categoriile de vârstă. Pentru modificarea planului de conturi accesați Utilitare/Nomenclatoare, bifați ”Tot planul de conturi” și dați click pe butonul ”Actualizare”. Sau scurtătura din partea de sus a ecranului și se configurează conturile astfel: Nu uitați ca să setați vizibilitatea fiecărui analitic creat

Pași de urmat pentru unificare coduri echivalente:În meniul din partea stângă la Utilitare/Nomenclatoare, selectați Stocuri și dați click pe butonul ”Actualizare”. Este de preferat să creați codul unic al produsului, după care să filtrați astfel încât să nu apară alte produse pe ecran, decât cele de unificat. Pentru filtrare vă poziționați în coloana după care

În modulul de Administrare, selectați firma și în meniul din partea stângă alegeți Firme. În lista derulantă poziționați-vă pe firma dorită și dați click pe butonul de ”Modificare” sau combinația de taste ALT+M. Accesați cartela WinGest-Prețuri și bifați ”Scade sub prețul de achiziție”. Apoi tot în modulul Administrare în meniul din partea stângă alegeți Utilizatori

În modulul Administrare, în meniul din partea stângă la Firme, se selectează firma dorită și se apasă pe butonul ”Modificare” sau prin scurtătura directă din Configurare societate din meniul principal din WinConta, în cartela WinCont: Pe cartela WinCont, În dreapta există 3 opțiuni: “Inițializare lunară” -> este opțiunea prin care în modulul Financiar/ Inițializare solduri

Accesați ecranul de Configurare societate din WinConta, cartela Backup/Mențiuni și completați la cale de descărcare ”frx/”: Accesați ecranul de Configurare stație din WinConta sau din modulul de Administrare, cartela Parametrii listare și completați denumirile standard ale machetelor: Apăsați Globul de descărcare machete din ecranul principal: Realizați documentul pentru verificare. În speranța că tutorialul vă este

Accesați în meniul din partea stângă Stocuri/Raport de stoc, apoi alegeți gestiunea. Vă recomandăm să bifați opțiunea “Toate stocurile”, și nu ”Numai stocuri diferite de 0”, ca să apară și produse la care stocul s-a epuizat și la care eventual se dorește listarea fisei de magazie. În tabel, identificați produsul, poziționați-vă pe una din fișele

În cazul în care folosiți bonuri valorice sau vouchere primite de la furnizori și doriți și evidența cantitativ-valorică a acestora, vă propunem următoarea soluție: Observație: Se poate opera atât în WinConta, cât și în WinGest. În planul de conturi accesibil din ecranul principal: Sau în meniul din partea stângă la Utilitare/Nomenclatoare, bifați ”Tot planul de

Întocmire comandă zilnică client Sistemul de lucru cu “Comandă zilnică de la client” este utilă în activitățile comerciale unde livrările sunt dese, repetitive și unde eventualele produse sau cantități nelivrate dintr-o comanda nu trebuiesc cumulate comenzilor din zilele următoare. Activarea comenzilor zilnice se realizează pentru fiecare utilizator în parte în Modulul de Administrare. În meniul

În meniul din partea stângă la Documente contabile/Operare documente s-a introdus meniu cotoare de numere. Prin decizia internă a societății se va defini un cotor de numere din care pe fiecare stație de lucru se alocă diverse plaje de numere. De exemplu, se va deschide cotorul de numere de facturi cu seria TM, de la

Configurare necesara În modulul de administrare, în meniul din partea stângă se alege Firme. În lista derulantă se alege firma dorită și se dă click pe butonul ”Modifica”. Aici în fereastra de ”Actualizare date firma”, se merge pe cartela ”WinGest-General” și se bifează opțiunea de ”Fise noi pe LOTURI”. Aceeași operație se poate realiza și

Configurare listare preț pentru „Aviz de transfer„ În mod implicit, prețul afișat pe avize la avizele de transfer este cel de cost. În aplicația WinGest, din meniul din partea stângă selectăm Documente de mișcare/Operare documente, iar din lista derulanta selectăm ”Aviz” și apoi click pe ”Document nou” sau ”Listare/Modific./Ștergere” (în funcție de operația dorită). În

Comisia de inventariere Pentru afișarea comisiei de inventariere pe listele de inventar, trebuie să se creeze un fișier utilizând un editor de texte, de exemplu notepad, unde se setează orientarea “landscape“. Din meniul contextual, se alege File/Page Setup: Apoi se completează după modelul următor salvând fișierul în folderul curent al aplicației “partiție”:\softpro\wingest. Din meniul contextual,

În cazul în care beneficiarii dumneavoastră vă solicită afișarea pe documentele de livrare denumiri și coduri echivalente pentru produsele pe care le livrați, urmați pașii descriși mai jos. În Configurare societate, la cartela Profil, în secțiunea ”Informații cuprinse în descriere (pe lângă denumire)”, vă rugăm bifați opțiunile de caracteristici speciale de la 1 la 4

Pentru legarea casei de marcat cu driver FiscalWire la programul WinGest, urmați pașii de mai jos: În aplicația FiscalWire se setează directorul de bonuri, conform imaginii de mai jos: În WinGest, se accesează Configurare stație, cartela Setări generale, se bifează opțiunile ”Conectare ECR”, ”ECR c.f. Leg.2018” și se selectează tipul casei de marcat. Accesați butonul

Aviz – tipuri,proceduri de lucru