SoftPro

Configurare machete facturi

A. Setare cont bancar pe antet factură

Pentru ca un cont să apară în antetul facturii trebuie să aveți bifat la el ”Apare în Antet Factura”. Accesați Tot planul de conturi, selectați contul care doriți să apară și bifați opțiunea respectivă:

Salvați și OBLIGATORIU realegeți firma din bara de lucru și verificați din nou factura pe ecran.

În cazul facturilor externe, la cont trebuie să fie bifată și opțiunea ”Cu valută”:

B. Setare cont bancar client pe antet factură

Accesați Configurare societate (penultima iconiță din meniul principal de sus), cartela Profil și bifați opțiunea ”Cont/bancă client pe factură”, iar apoi Salvați. OBLIGATORIU realegeți firma din bara de lucru și verificați din nou factura pe ecran.

C. Setare factură și chitanță pe aceeași pagină

Accesați Configurare stație (ultima iconiță din meniul principal de sus), cartela Parametrii listare și verificați ca la Formular factură să aveți ”facturaw09c” și bifați ”Încorporată în factură”. Salvați și OBLIGATORIU realegeți firma din bara de lucru și verificați din nou factura pe ecran.

D. Setare emitent factură

Accesați Configurare societate, cartela Profil:

În funcție de opțiunea aleasă la pasul anterior, accesați:

a. Pentru opțiunea ”Emitent factura din setări stație” accesați Setări stație, cartela Cine semnează (dacă lucrează aceeași persoană):

b. Pentru opțiunea ”Emitent factura = user” accesați Modulul Administrare, în meniul Utilizatori selectați user-ul dvs:

c. Pentru opțiunea ”Emitent factura = agent” accesați Utilitare – Nomenclatoare – Agenți – Actualizare (dacă aveți configurarea societății cu “Agent obligatoriu la facturi”) și selectați agentul:

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!